FRF Musterdepots – Update 30.06.2014

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FRF Musterdepots – Update 30.06.2014

„FRF Defensiv“ mit geringster Vola nach oben

Nachdem in den letzten Monaten die wichtigsten Welt-Börsen weiter nach oben gelaufen sind und regelmäßig neue Höchststande zu vermelden waren warnen erste Stimmen, vor einer Blasenbildung. In den letzten Tagen verharrten die Indizes auf hohem Niveau in einer Seitwärtsphase. Nicht so unser „FRF Defensiv“. Unter niedrigster Volatilität steigt das Musterdepot immer weiter. Zum Halbjahresschluss liegt es – nur knapp unterhalb des Höchststandes vom 24.06.14 mit € 77.699,73 – bei € 77.566,72.

Wertentwicklung

Musterdepot

Seit Auflage des „FRF Defensiv“ legte das Depot um 55,1 % zu, was einer jährlichen Rendite von 4,27 % nach Kosten entspricht. Die Schwankungsbreite (Volatilität) seit Auflage liegt mit 2,43 % deutlich unterhalb des Zielkorridors von 5 %.

Depot-Bewertung

Es gibt aktuell noch immer keinen Anlass, das Depot strukturell zu verändern. Wir sehen am Markt keine Blasenbildung, sondern ein wirtschaftlich geprägtes Bild an den Anlagemärkten. Die Inflation ist niedrig in den Industriestaaten, den Unternehmen geht es in der Breite gut. Der Konsum befindet sich auf hohem Niveau. In den Emerging Markets bessert sich die Situation. Aktuell analysieren wir geeignete Fonds aus dem Emerging Markets für beide Musterdepots.

 Depotdetails – Historische Entwicklung – „Defensive“


 

„FRF Flexible“ – Vola niedrig, Rendite hoch

Das Musterdepot wurde zuletzt nicht verändert. Verkaufsmarken wurden in den letzten Monaten bei Abwärtsbewegungen nicht erreicht. Der Höchststand des „FRF Flexible“ wurde am 10.06.14 mit € 137.356 erreicht. Der Fonds „First State Asia Pacific“ verzeichnete im letzten Quartal einen schönen Anstieg, durch die Erholung der Kurse in Südostasien. Zum Halbjahr schließt das Musterdepot bei € 136.758,77.

Wertentwicklung

Musterdepot

Der „FRF Flexible“ liegt seit Auflage bei einem Zuwachs von 173,52%. Die Rendite entsprechend bei 10,05% p.a. Die Schwankungsbreite (Volatilität) liegt – kaum verändert bei 6,23%. Wir bleiben damit weiterhin deutlich unterhalb seines Zielbereichs von 15%.

Depot-Bewertung

Die Bewertung vom 31.12.13 bleibt unverändert.

Erste Verbesserungen im Auswahlprozess der Fonds für das Anlageuniversum der Musterdepots wurden per 13.01.14 bereits umgesetzt. In den nächsten Monaten soll das Fondsuniversum für das Musterdepot Flexible weiter mit optimalen Fonds bestückt werden, um bei Änderungen in der Depotzusammensetzung bestmögliche Alternativen zu haben.

– See more at: http://finanzblog-frf.de/musterdepots-mit-investmentfonds/musterdepot-flexible-details/#sthash.J8XfhTaa.dpuf

Die Bewertung vom 31.12.13 bleibt unverändert.

Erste Verbesserungen im Auswahlprozess der Fonds für das Anlageuniversum der Musterdepots wurden per 13.01.14 bereits umgesetzt. In den nächsten Monaten soll das Fondsuniversum für das Musterdepot Flexible weiter mit optimalen Fonds bestückt werden, um bei Änderungen in der Depotzusammensetzung bestmögliche Alternativen zu haben.

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Die herausragende Performance bei derart niedriger Vola zeigt uns die Qualität der Einzelfonds und deren Korrelation zueinander. Wie für den „FRF Defensiv“ planen wir demnächst einen weiteren Fonds aus den Emerging Markets hinzu zu kaufen, um von der deutlichen Erholung dieser Region zu profitieren. Das dabei die Vola des Depots erhöht wird, nehmen wir in Kauf, da diese ohnehin weit unterhalb der gesetzten Grenze von 15% liegt. Die Gewichtung wird entsprechend gering sein.

 Depotdetails – Historische Entwicklung – „Flexible“

Die Bewertung vom 31.12.13 bleibt unverändert.

Erste Verbesserungen im Auswahlprozess der Fonds für das Anlageuniversum der Musterdepots wurden per 13.01.14 bereits umgesetzt. In den nächsten Monaten soll das Fondsuniversum für das Musterdepot Flexible weiter mit optimalen Fonds bestückt werden, um bei Änderungen in der Depotzusammensetzung bestmögliche Alternativen zu haben.

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Die Bewertung vom 31.12.13 bleibt unverändert.

Erste Verbesserungen im Auswahlprozess der Fonds für das Anlageuniversum der Musterdepots wurden per 13.01.14 bereits umgesetzt. In den nächsten Monaten soll das Fondsuniversum für das Musterdepot Flexible weiter mit optimalen Fonds bestückt werden, um bei Änderungen in der Depotzusammensetzung bestmögliche Alternativen zu haben.

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Gern stellen wir Ihr persönliches Depot nach Ihren Wünschen, Ihrer Renditeerwartung und Ihrer Risikoneigung zusammen. Wir analysieren und optimieren auch Ihr bereits bestehendes Depot. Nehmen Sie einfach Kontakt  mit uns auf. Oder rufen Sie an: 0721 -830 86 980.


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